1932年即将过去，中国又在混乱中过了一年。

年初日本在上海自导自演发动一二八事变，公开对中国进行挑衅和入侵。二月日本侵占东北全境。三月日本扶持溥仪在东北成立了伪满洲国，侵略中国的野心一步步暴露。

国民党第十九路军在军长蔡廷锴、总指挥蒋光鼐的率领下，奋起抵抗，虽在上海与日本进行了了殊死搏斗，但是终由于势单力薄，及国民党内部消极抵抗和逃跑论干扰下，国民政府与日本签订《淞沪停战协议》。

蒋介石恢复兵权之后，联合汪精卫正式确定和颁布了”攘外必先安内“的政策。

国民党政府加紧推进”剿共“。

在国民党军队重兵重重围剿和进攻下，共产党在鄂豫皖、湘鄂西的革命根据地相继失守。

红二方面军在夏言带领下离开洪湖革命根据地，远走襄北，进而转移到桑植，企图重新开辟湘鄂边革命根据地。

红四方面军则在张国焘的带领下转移到川陕边界，建立了川陕革命根据地。

国民党同时纠集了40万大军，将中央红军重重包围在以瑞金为中心的狭小地区内。